36氪获悉,近日,鼎力公司获得好买财富直接股权投资,双方将围绕金融机构ESG领域拓展合作。
鼎力公司是国内同时签署了联合国负责任投资原则(PRI)、全球报告倡议组织(GRI)和可持续发展会计准则委员会(SASB)的第三方ESG和绿色金融专业服务机构。鼎力的核心业务是为投资机构提供ESG咨询、评级和另类数据服务,包括帮助投资机构制定自身及投资组合层面的碳中和战略和方案。
好买财富是国内领先的第三方财富管理公司,通过互联网、“好买基金”手机APP终端和线下理财中心,已全方位服务超过上千万零售客户、过万高净值客户及近千家机构客户。
“不论是客户类型,还是服务客户的研究方法(从数据收集到方法论的打磨),我们与好买财富都有很好的协同效应。”鼎力公司创始人兼首席执行官王德全对 36 氪表示。
相比于传统关注财务指标的投资体系,ESG投资进一步将环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Corporate Governance)三个维度的非财务因子纳入投资分析,来综合评估企业的可持续发展能力,以获得稳定的长期收益。
近年来,随着气候变化、新冠疫情等全球性问题的出现,ESG投资理念越来越得到认可。伴随着中国提出“双碳”目标这一大趋势,中国的ESG投资得到了迅猛发展,以ESG为主题的基金产品和银行理财产品均爆发式增长。
王德全结合自身感受谈到,去年身边的 CEO 群体还将ESG当作一件“功在千秋”的长远目标,但今年,越来越多的企业高管将ESG和碳减排与自身企业业务发展进行了紧密结合。
“对大型产业链上的企业来说,如果不做减排这件事情,未来可能就会拿不到订单合同;对于投资机构来说,其在投资标的的选择和投资组合管理上也要密切关注并考核碳排放指标,因为它自己的投资人也有这样的要求——这是政策之外的资本和产业链驱动。”王德全对 36 氪表示。
秉承“治理创造价值”的理念,鼎力公司已经在公司治理、ESG和气候风险等领域深耕多年,主要为财富管理和资产管理客户提供ESG评级体系、ESG和碳减排相关的数据、以及气候风险分析、压力测试和风险管理工具;
鼎力公司还为A股、港股上市公司提供可持续发展咨询(如ESG/可持续发展策略及执行方案)、碳减排与碳中和规划和自动化管理软件、ESG信息披露及ESG评级改善等专业服务。
由于双碳目标提出刚满一年,对于很多有减排压力和需求的企业来说,“怎么做”是最紧迫的需求。王德全大致将企业碳减排方案总结为三个大的步骤:
1、认知:领导者首先要加强认知,明确政府与资本市场对 ESG 和碳减排的政策、要求和标准;
2、盘点:企业要清楚自身的碳排放情况,了解自己的碳足迹和供应链内存在的高耗能环节,“摸清自家家底”;
3、治理:根据企业状况,制定战略,明确董事会职责,招聘相关人才,选取相应的工具和技术,制定包括自身运营、上下游供应链、以及覆盖产品全生命周期的减排策略和目标,并且适时向政府、投资人、客户等利益相关方进行披露和沟通。
目前,中国仍处于ESG发展的初期阶段,可持续投资意识在崛起,但也面临诸多问题。如国内的ESG信息披露制度并不完善,证监会尚未强制要求上市公司披露ESG报告。企业的ESG信息获取困难,导致了很多直接照搬国际经验的ESG评价体系并不适用于当前的中国市场。
鼎力公司基于对复杂的中国资本市场的深入了解,同时不断吸收包括UNPRI、SASB、TCFD、PCAF在内的国际可持续发展与责任投资标准和行业最佳实践,构建了自己的研究评价体系、相应数据产品、以及碳测算工具。
好买财富拥有着享誉业界的基金研究中心。未来双方将在研究体系、方法论方面加强合作,共同建设符合中国国情的ESG评价体系,满足市场需求。
对于本次投资合作,鼎力公司创始人兼CEO王德全博士表示,“本次好买入股鼎力是公司的A轮之前的战略入资。鼎力与好买在客户资源、研究方法和大数据技术架构方面都有特别多的协同效应。期待和好买财富的合作,双方将在责任投资产品策略咨询、符合中国国情的ESG评价体系、投资组合及绿色金融产品环境影响及社会效益测算等多方面开展合作。”
好买财富董事长、CEO杨文斌表示:“我们认为优秀的中国公司,无论是出于投资者全球化,还是产品、品牌全球化的需求,践行ESG理念都是必须的。我们也看到越来越多的中国公司和中国的投资者,正在逐步提升ESG的意识,好买希望能与鼎力的专业团队强强联手,帮助双方的客户在追求资产保值增值的过程中,兼顾环境和社会效益,促进自身和整个社会的可持续发展。”