核心观察

引言

随着可持续发展理念的深入人心，ESG投资正逐渐成为金融市场的重要趋势。作为中国领先的ESG数据解决方案提供商，鼎力可持续致力于构建全面的ESG基金数据库，通过细致的基金分类和精准的分析工具，为金融机构提供科学可靠的决策依据，助力客户在复杂的市场环境中实现可持续发展目标。从2024年8月开始，我们将定期发布一系列中国ESG基金跟踪报告，旨在从市场规模、投资策略、收益表现等方面追踪ESG基金市场动态。

在本期跟踪报告中，我们将聚焦截至2024年上半年中国内地已发布的ESG基金产品。本报告从基金管理人的角度出发，全面分析发行的ESG基金类型、数量以及规模等，为投资者呈现中国ESG机构投资者的最新动态。

1. 鼎力中国ESG基金数据库概况

目前，鼎力中国ESG基金数据库覆盖并追踪中国大陆及香港地区所有公募基金产品，共收录2895支中国内地基金产品和221支中国香港基金产品，并持续更新中。

鉴于中国内地尚未有统一的ESG基金分类目录出台，我们基于基金公开披露信息，建立鼎力ESG基金分类体系。我们对国际主要国家地区在ESG投资产品分类上的领先实践进行深度研究，在搭建本土化ESG基金分类体系时，综合考虑了ESG因素描述、ESG整合深度、ESG主题维度等角度，解析基金投资策略、投资主题、投资目标等公开信息，旨在建立完善全面的分类体系。

2. 2024上半年中国内地ESG基金管理人跟踪

2.1 聚焦旗下基金管理规模Top10

我们首先聚焦截至2024年6月30日旗下基金规模位居行业前10的基金管理公司。从ESG基金新发情况上看，过去五年，各基金公司表现相异，如汇添富、华夏基金、富国基金等ESG新发数量呈先增后降趋势，如易方达基金、南方基金、鹏华基金等ESG新发数量则波动上升、近年增长态势明显。从ESG基金累计发行数量看，各家ESG基金数量稳定增长，但步调各异，汇添富基金公司旗下ESG基金产品发展最快，与易方达基金、广发基金共处前三。

从ESG基金总规模上看，相较于五年前（2019H2），这十家基金管理公司的ESG基金累计规模大致呈稳步增长态势，其中，南方基金ESG基金规模增长速度位于前列。从规模占比来看，近年来各家公司ESG基金规模占总体基金规模比例趋于稳定。

2.2 ESG基金发布数量及规模排行

我们随后对各基金公司过去发行的ESG基金产品进行分析，聚焦ESG基金规模靠前的基金管理人，关注基金发行数量及ESG基金规模。我们统计了截至2024年6月30日各公司过去五年ESG基金发行数量及ESG基金总规模，部分结果如下。

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